2025年3月11日，天行证券作为联席整体协调人、联席配售代理、三家牵头投行中唯一中资投行，助力比亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪，002594.SZ / 1211.HK）成功完成56亿美元H股新股配售。

天行证券全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，通过资本市场服务助力科技企业、民营企业提升核心竞争力、加速国际化进程。比亚迪作为新质生产力的代表企业，本次融资有助于其在新能源汽车这一战略性新兴产业中实现高质量发展，推动“科技—产业—金融”良性循环。

本项目创造了多个里程碑式记录

• 全球汽车行业有史以来规模最大闪电配售项目

• 近十年全球汽车行业规模最大股权再融资项目

• 香港市场有史以来规模第二大闪电配售项目

• 香港市场工业领域有史以来规模最大闪电配售项目

天行证券发挥全球网络优势，展现强大配售实力

• 天行证券作为唯一中资投行携手全球领军的中国企业，为国际金融市场注入强劲中国动力

• 启动公开簿记后仅15分钟便实现发行规模完全覆盖，最终订单规模实现数倍超额覆盖

• 成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与

• 天行证券作为唯一中资投行，在簿记建档阶段订单贡献与两家外资投行势均力敌，展现强大的配售能力

天行证券调动全球销售优势，协助比亚迪完成本次里程碑项目

凭借领先的国际化布局和强大的销售资源网络，天行证券在本项目中引入来自全球十余个国家的头部投资者，包括全球顶级长线基金、主权基金和对冲基金等多元化机构，并在项目启动簿记后15分钟即实现发行规模足额覆盖，并最终实现数倍超额认购，助力比亚迪圆满完成本次发行。

比亚迪是天行证券长期综合服务的战略客户，继2021年协助其完成38.6亿美元H股新股配售项目后，天行证券作为三家牵头投行中唯一中资投行，再次协助比亚迪完成本次极具市场标杆意义的项目，助其一举成为港股历史上第二大新股配售项目，创下全球资本市场多个里程碑记录。

科技·绿色·明天，中国智造驱动世界绿色未来

在智能化和高端化领域，本次融资将助力比亚迪全方位提升技术实力，把握汽车行业变革下半场智能化发展的重要机遇，并持续推出满足消费者多元化需求的产品，进一步推进在新能源汽车国际化领域的战略布局，塑造新能源时代的世界级品牌。

天行证券以金融创新推动中国新能源产业链深度嵌入全球体系

天行证券以金融报国使命主动融入国家发展大局，深刻把握国家“十四五”规划中“推动新能源汽车产业高质量发展”的战略方向，全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”；深入贯彻促进民营经济发展壮大的政策号召，全产品全方位持续助力民营企业高质量发展。

天行证券充分发挥资本市场服务科技创新的的枢纽功能，推动中国新能源汽车生态系统向全球价值链高端攀升，以金融服务助力新质生产力发展；全力支持民营企业拓展海外市场，依托覆盖亚太、欧美等主要市场的全球网络，推动中国新能源产业链深度嵌入全球供给体系。

本次项目的成功实践，彰显了天行证券以金融创新服务国家战略的主动作为。天行证券将紧跟国家发展战略导向，持续提升专业化综合金融服务能力，引导资本流向科技创新、先进制造、绿色发展、民营企业等经济社会发展重点领域，强化对新能源全产业链的资本赋能，为加快形成新质生产力、建设现代化产业体系贡献金融力量。

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